今日聚焦

?中国央行跟进美联储“加息”，上调MLF、逆回购、SLF中标利率5个基点

?国家统计局：中国还有进一步推进减税降费的必要

?中国11月工业增加值增速小幅回落至三个月新低，符合市场预期

?中国11月天然气产量创八个月新高，本月上旬价格暴涨24%

?万达集团严正声明：受到恶意诽谤和中伤，企业经营一切正常

?香港金管局跟随美联储加息25个基点

?欧洲央行按兵不动，德拉吉称仍需充足的刺激措施以提振通胀

?欧元区12月制造业PMI初值创历史新高，德法表现强劲

?IEA月报：年上半年原油市场料供应过剩，因美国增产

?日本执政党通过大幅削减企业税计划，仅针对大幅加薪企业

?迪士尼宣布以亿美元收购21世纪福克斯部分资产

A股方面，昨日沪深两市股指双双小幅低开，全天整体上处于缓慢走低的状态，尾盘虽有一波拉升行情，但未能将指数拉红。盘面上依然缺少强势热点板块，当天大盘股的下跌拖累指数。以金融为首的权重板块走低，燃气、新零售、次新股等板块逆市活跌。沪指收报.44点，跌0.32%，成交额亿；深成指收报.18点，跌0.30%，成交额亿；创业板收报.34点，跌0.65%，成交亿。从盘面上看，钛白粉、零售、天然气、新疆等板块涨幅居前；券商、在线旅游、特钢、稀土等板块跌幅居前。沪股通净流入2.93亿，深股通净流入4.48亿。

港股市场，昨日在多地相继宣布“加息”，以及内地公布一系列宏观经济数据后，港股市场整体上基本保持了较为稳定的走势，其中恒指收跌点，跌0.19%，目前处于20日均线处震荡；国企指数收报点，涨0.1%；红筹指数收报点，涨0.52%；港股主板成交.62亿港元，继续保持在千亿上方。当日北上和南下资金全天呈现逐步净流入状态。另外从个股的资金流向来看，港股通资金继续大肆买入工商银行。从盘面行业表现看，地产建筑业股涨幅最大，而手机产业链股近日则持续走低。

美股方面，道指结束连涨五天的趋势，税改疑虑加重之际小盘股表现不济，标普指数收跌0.41%，报.02点，连续两个交易日跌离收盘纪录高位。道琼斯工业平均指数收跌0.31%，报.66点，结束之前连续四个交易日创收盘纪录高位的趋势。纳斯达克综合指数收跌0.28%，报.53点。罗素指数收跌1.15%，创11月20日以来收盘新低。板块方面，美国科技股表现各异，FCC废除奥巴马时代网络中立规则打压科技股表现，其中Twitter股价攀升逾4%创下14个月收盘新高，中概股多数下跌，阿里巴巴收跌2.67%，趣店收跌8.94%。另受并购利好消息影响，迪士尼和福克斯股价双双收高，迪士尼涨2.75%；21世纪福克斯涨6.50%。

国内资讯：

新华社发文称，央行预计12月份财政因素将净供给流动性超过1万亿元，明年初普惠金融降准措施落地将释放长期流动性亿元左右。对于年春节前主要商业银行因现金大量投放而产生的流动性需求，央行也已作了安排。央行负责人强调，“总的来看，银行体系跨年、跨春节流动性供应是有保障的。”

统计局14日公布了11月经济数据，海通宏观分析师姜超表示，11月工业增加值同比增速继续下滑至6.1%，仅略高于6%年内低点，环保限产是工业降温的主因。11月经济仍较弱，虽然需求端较10月边际改善，但受环保限产影响，生产仍在降温，因而4季度经济下行压力仍大。预计4季度GDP增速回落至6.6%，年GDP增速6.8%。展望未来，十九大报告对于未来30年的经济发展并未给出具体的增长目标，这意味着年的经济增长目标或继续淡化。而12月初的政治局会议则强调推动高质量发展，意味着高速发展不再是主要追求目标，年不会重走大力刺激投资的老路。预计年GDP增速或降至6.5%以下。

国家发改委12月14日发布通知，全国碳交易市场将于12月19日正式启动，首批仅纳入发电行业。中国碳论坛（ChinaCarbonForum）称，电力行业被纳入全国碳排放交易市场的二氧化碳排放总量预计为3吨，占该行业排放总量的74%，占到全国二氧化碳排放总量的39%。

昨日，国家统计局新闻发言人毛盛勇表示，这几年我国一直在推行降税减费的工作，为企业减负累计2万亿元左右，有效支撑了实体经济的发展。但是现在企业普遍感觉到税收、费用包括各方面的成本负担还比较重，从这个角度来讲，中国也还有进一步推进减税降费的必要。毛盛勇还表示，从明年来看，中国经济韧性很强，尽管有一定的外部不确定性的影响，包括贸易保护主义的抬头以及贸易摩擦等因素，但总的来讲，世界经济的复苏态势还是比较明朗的，不出大的意外，外部环境还是会朝着有利于增长、有利于贸易扩大的方向在前进，所以明年中国经济有条件保持稳中向好的发展态势。

近日，在下发规范整顿“现金贷”的通知后，银监部门针对持牌消费金融公司也出台了包含四大禁令的指导细则，要求整顿参与“现金贷”业务的消费金融公司。业内人士认为，这将使得消费金融公司洗牌分化，尤其是对没有自主获客渠道和风控系统的持牌消费金融公司将产生较大冲击；利好那些存量牌照持有者，尤其是利率较低、依靠风控能力盈利的持牌机构。

计划提出，到年，智能网联汽车技术水平大幅提升，智能服务机器人实现规模化应用，智能无人机等产品具有较强全球竞争力等。

央行上海总部14日披露数据，11月，上海市货币信贷运行平稳，当月新增各项存款为年12月以来最高值，其中非金融企业存款增加较多；各项贷款增速持续回落，新增贷款主要投向第三产业。

中国11月国内天然气产量较上年同期增长3%，创下3月以来的最高月度水平，天然气生产商加足马力依然无法填补煤改气+取暖季的供需缺口，遏制价格的暴涨。

港媒要闻：

12月14日周四早间，香港金管局上调基准利率25个基点至1.75%。此系金管局年内第三次跟随美联储加息。隔夜美联储加息25个基点，将联邦基金目标利率区间由1.0%-1.25%上调到1.25%-1.50%。香港金管局总裁陈德霖周四称，美国税改可能影响香港利率；美国与香港利差扩大将导致资金外流。美国与香港利差近来又有走高，利差扩大可能带来港元下跌。

地产界人士表示，香港未有即时加息的需要。利嘉阁地产总裁廖伟强认为，美国有序缓慢加息，反映经济表现好转，虽然加息周期启动，但并不代表楼价就会必然下调。他指出，香港股市畅旺，资金充裕，银行存款接近13万亿元，香港未来半年仍有条件不跟随美国加息。

市场研究机构IHSMarkit周三发布的报告表明，从7月到9月的年第三季度，智能手机OLED屏幕市场的规模达到了47亿美元，与去年同期的36亿美元相比，增长了30%。报告还表明，目前三星电子在OLED屏幕市场的优势还很明显，其市场份额达到了34.1%，日本显示器公司、LG和夏普分列2到4位，市场份额分别为13.6%、11.7%和8.2%。

接手仅半年，融创开始预售济南万达城，并要求客户一次性全款购房。不过此次认筹活动已经被紧急叫停。查询济南市住建委相关信息发现，济南万达城项目并未在取得预售证的名单之内。济南万达城建设有限公司的员工对此表示，“确实已拿到预售证，政府网站的信息可能稍有滞后。”济南万达城是万达和融创之间一笔“世纪大交易”的其中一个项目。

有消息称，巨人集团董事长史玉柱已完成对比特币交易平台“OKcoin”数千万美元的投资。对此，有接近OKcoin的人士表示，该笔投资属实。OKcoin创始人兼CEO徐明星表示现在只想低调，不对此置评。另外界又传言雷军投资了OKcoin，徐明星也承认雷军确系其投资人，但并未说明具体投资方是顺为投资、小米投资还是雷军个人参与投资。不过这意味着，OKcoin已先后引入了两大明星投资人。

碧桂园(.HK)公告，此前碧桂园物业服务撤回其于上交所的建议分拆申请。对此，公司表示，撤回建议分拆申请的决议乃由于碧桂园物业服务拟调整其业务策略方向及拟进行碧桂园物业服务的股权架构调整。因此，碧桂园物业服务已申请撤回于上交所的建议分拆申请，该撤回建议分拆申请目前尚待获得中国审核监管机关的批准。

“宝能已派人到昌河汽车做尽职调查。”日前，一位知情人士透露；另一位接近昌河汽车的知情人士透露的消息则更确切，他表示，宝能此次的目标是昌河铃木，但不是全部收购，而是“有意入股”。如上述两位人士所言非虚，则意味着在被曝出有意入股观致和宝沃的同时，宝能集团并没有停止寻找收购其他车企的脚步。

万达集团声明，万达目前账面现金超过亿元，年收入超过亿元，企业经营一切正常，全球没有任何债务违约。根据万达年财务报表，万达净资产超过亿元，年净资产还会增加。

海外市场：

国际能源署（IEA）月报：维持年全球石油需求增长预期在万桶/日不变，维持年在万桶/日不变。预计年上半年全球石油供应过剩20万桶/日，随后在下半年转为短期20万桶/日，因此年全年料刚刚平衡。将年美国原油产量增长预期上调至39万桶/日，年上调至87万桶/日。

欧元区12月制造业PMI初值60.6，创纪录新高，欧元区12月服务业PMI初值56.5，为80个月高点；欧元区12月综合PMI初值58，为82个月高点。Markit首席经济学家威廉姆森称，欧元区经济在接近年底时动能进一步提升，是年初以来表现最良好的一季度；预示第四季度GDP增速将为0.8%。

欧洲央行维持主要再融资利率0、隔夜贷款利率0.25%、隔夜存款利率-0.4%不变，符合预期。欧洲央行表示，政策利率仍将维持低位，直至QE计划结束“很久之后”。自年1月起将月度QE规模从亿欧元降至亿欧元，持续九个月，如有必要将持续更长时间。

针对被被投资者诉至美国纽约南区法院，趣店回应称，“诉讼申请中的主张没有依据，并且一定会积极为我们自己辩护。”日前，多家华尔街律师事务所提醒趣店投资者，称趣店因涉嫌证券欺诈而被投资者诉至美国纽约南区法院。

美国联邦通讯委员会（FCC）周四投票决定取消一条关于互联网中立的监管。这一决定将给予互联网服务提供商更大的权利来进行流量定价并对不同的互联网流量种类进行排序。消息一出，令不少科技股回吐涨幅。苹果股价小幅下跌。

华特迪士尼公司(WaltDisney)将以亿美元收购21世纪福克斯公司的部分资产。21世纪福克斯将分拆其业务，并创立一家新的福克斯（FOX）公司，将专注于新闻和体育业务，以及维护原有福克斯品牌。

12月13日，据日媒报道，日本执政党周四通过了一项将企业税率从30%下调至20%左右的计划，但仅针对那些大幅提高薪资和增加国内资本支出的企业。安倍已经连续5年要求企业加薪。

12月14日，计划在纳斯达克上市的分期购物平台分期乐的母公司——乐信集团向美国证监会提交了更新后的招股书，更新招股书中IPO拟融资规模由5亿缩减至1亿美元。据了解，乐信是近期继趣店、和信贷、融、拍拍贷之后，又一家谋求美国上市的中国金融科技企业。对于拟融资额缩水，乐信集团称，降低发行比例，缩减融资规模，是乐信在当前市场环境下做出的明智选择。

■新股消息

超智能控股(.HK)：公司已获要约人通知，配售事项已于年12月14日完成。配售代理已向不少于6名承配人配售要约人所持有的万股股份，配售价为每股0.36港元(相当于公司于本公告日期已发行股份总数0.%)。紧随配售事项完成后，2.5亿股股份(相当于公司已发行股份总数25%)由公众人士持有。据此，创业板上市规则第11.23(7)条规定之25%最低公众持股量已恢复。

伟仕佳杰(.HK)：于年12月14日根据购股权计划(于年4月17日采纳)行使授出的购股权而发行24万股股份，占已发行股份的0.%，每股发行价2.港元，较上一个交易日折让54.%。

中国融保金融集团(.HK)：配售事项的所有条件已经达成及配售事项已于年12月14日完成。配售代理根据配售协议的条款及条件，已成功按每股配售股份1.00港元的价格向不少于六名承配人配售合共0万股配售股份，占已发行股份的3.53%，每股发行价1港元，较上一个交易日折让0.99%。

中国融保金融集团(.HK)：于年12月14日，根据日期为年11月21日的配售协议，配发及发行0万股股份，占公司现有已发行股本約3.53%，每股发行价1.00港元，较12月13日收市价1.01港元折让约0.99%。

阳光油砂(.HK)：公司于香港时间年12月14日(卡尔加里时间年12月14日)与兴证国际融资有限公司订立一份配售协议，根据配售协议，公司有条件同意透过兴证国际融资按竭力所能基准配售最多.65万股公司普通股，价格为每股股份0.港元，根据配售协议的条款该等股份须为新发行股份。假设并无进一步发行新股份或购回股份(于购股权获悉数行使后无法发行者除外)，配售股份数目相当于本公告日期公司现有已发行股本55.67亿股股份约1.09%以及经配发及发行配售股份扩大的公司已发行股本56.28亿股股份约1.08%。配售价较香港联交所于年12月14日所报的每股股份的收市价0.港元折让约13.44%。

创美药业(.HK)：已向中国证监会提交有关建议A股发行的申请材料包括A股招股说明书，而中国证监会已受理了申请。A股招股说明书将适时刊载于中国证监会网站







































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