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1、公共用车迎电动化置换潮，产业链该如何把握机会

2、前十大晶圆代工厂Q1营收创单季新高Q2或再破纪录

3、日经：台积电斥资亿日元在日设研发中心，日本政府将承担一半费用

4、传AMD已向台积电预订未来两年5nm及3nm产能

5、路透社：英特尔重申芯片供应短缺可能持续数年

6、三星电子改变采购策略？三星电机Wi-Fi模块业务出售生变

1、公共用车迎电动化置换潮，产业链该如何把握机会

集微网报道随着我国在碳达峰、碳中和时间目标的确立，减少碳排放的措施正在各大主要碳排放领域加速实施。其中，汽车领域作为碳排放的大户已经在向新能源转型快速推进。目前，在工信部《推动公共领域车辆电动化行动计划》大力推进下，公共领域用车全面实现电动化的目标时间点已确定，根据相关规划，到年，我国公共领域用车将全面实现电动化。无疑，接下来的几年，公用领域用车将迎来电动化置换高峰，而从汽车零部件、整车厂到充换电配套设施，产业链上下游企业需提早做好准备。公共用车将迎来电动化置换高峰从工信部的最新规划可见，为了实现到年我国公共领域用车全面电动化，工信部已开始准备在公交车、城市物流车、环卫清扫车等方面进一步推动电气化，主管部门将启动全面电动化试点城市的申报，会同财政部等有关部门研究奖补支持政策，以公共领域电动化有效带动私人消费。在公共用车领域中，公交车是电动化程度最高的一类。据交通运输部数据，截至年末，全国的公共汽车数量约有70万辆，其中电动汽车占比接近一半。据客车信息网统计，年全年，国内5米以上公交客车整体行业销量为8.3万辆，其中，新能源公交车（包括电动车）销量为7.8万辆，占比高达89.96%。而考虑到城市化建设带来的自然增长和每年的旧车报废更新，每年电动公交车的新车需求量仍是一个可观的数目。城市物流是指货物在城市内部实体流动的过程，随着网络购物的深入人心，城市物流的重要性愈发突显。城市物流车担当着将工厂、市场、商业网点、居民区等终端站点与物流中心、货运场站、配送中心等中转站点连接的重任。有数据统计，截至年，城市物流车整体规模约为-万辆，而电动物流车累计产量约为50-60万辆，市场渗透率约21.9%，电动化的置换空间也很可观。环卫用车是公共领域用车的新生力量，随着全国垃圾分类的进一步推行，预计城市市容环卫专用车辆的需求也会进一步增加。据住建部城乡建设统计年鉴数据显示，截至年我国环卫车保有量已超过50万辆，-年国内环卫车销量复合增速达14.43%。但目前国内城市的环卫机械化率仅70%左右，未来还有较大增长空间。机遇已来，但挑战同在记者注意到，本次的最新规划中，并未将出租车纳入全面电动化的行列。这恰恰反应了电动化推进过程中来自续航里程、补能配套设施以及其他方面的种种挑战。对于公交车、城市物流车、环卫清扫车等公共领域用车，它们的行车范围有限，路线相对较为固定，便于充电站或换电站等补能配套设施的建设，同时，有限的行车距离对续航里程的要求相对较低。而出租车，需要长时间在城市道路巡航，对续航里程要求更高，同时，出租车的行车路线不确定，而时下配套的充电或换电站总体上还无法达到加油站那样密集，另外，夏天和冬天开空调时，电动汽车电池的使用时间就会大打折扣。考虑到以上种种，一位出租车司机告诉记者，尽管电动车的使用电费成本比燃油车油费低，但还是宁愿选择油车或者气车。再以物流车为例，对物流企业来说，微型、轻型电动物流车的价格较易接受，但续航和载重仍然是他们担忧的重要一方面。在用户看来，更为安全的选择是将电动物流车用于短途接驳、末端派送，而干线、支线运输用电动物流车仍面临技术上的更高挑战。另外，除了续航里程和补能配套设施之外，电动汽车的售价成本也是一大挑战。目前，同样级别的汽车，纯电动汽车在成本上要高于燃油车，如果没有相应的奖励或补贴政策，这些车在采购竞标中显然不占优势。因此，工信部表示，正研究奖补支持政策，同时，将启动全面电动化试点城市的申报工作。深圳在公共领域全面电动化进程中无疑已走在前列，早在年底，深圳就已经实现公交车的全面电动化，到年底，也基本实现出租车的全面电动化。据公开数据，深圳市早年的新能源汽车转型中，也曾尝试油改气，但因为配套设施和市政政策等综合考虑，最终选择电动汽车。从年开始，深圳开始推进电动化转型，配合政策补贴及奖励，加上配套设施建设和相应管理规范的落地，在不到10年时间内深圳实现了公交出租等公共领域用车的全面电动化。从整车到充电站、电池，上下游企业应早做准备随着国家政策的逐渐明确，相应补贴进一步落地，上述这些领域的电动化置换将加速到来，相应的产业链上下游企业需提早做好准备。首先从整车企业来看，国内市场的电动公交车供应相对集中，主要由几家头部企业主导，例如：宇通、比亚迪、中车时代、中通客车等企业。电动物流车的供应企业较为分散，据前瞻产业研究院数据，年电动物流车产量排在前十的企业分别是奇瑞汽车、东风汽车、吉利商用车、重庆瑞驰、江西昌河、南京金龙、北汽福田、长安汽车、郑州日产和山东丽驰，其中产量超过辆的只有5家。在环卫用车领域，市场供应也比较集中，其中中联重科、程力、龙马环卫、盈峰环境等是主要环卫设备供应商。其次，充换电配套设备将是下一个增长的重点。据中国充电联盟数据，截至年9月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩60.6万台。以车桩比3:1来估算，目前全国纯电动车数量约万辆，考虑其中部分采用个人充电桩以及部分采用换电补能外，显然公共充电桩仍然处于不足状态。另外，电池作为电动汽车的核心，在接下来的电动化转型中，将起到举足轻重的作用。公共领域用车中，车辆成本是采购考虑的一个重要因素，电池无疑将在降低成本上发挥重要作用。前不久，瑞银的一份电动汽车拆解报告显示，“电池占到一辆电动车总成本的25-40%，令其成为最昂贵的电动车零部件。”如何在电池技术上实现关键突破，解决续航、自燃、寿命、充电速度、成本等棘手问题，将是未来10年电池供应商决胜角逐场的制胜法宝。在锂电领域，制造商主要来自中、日、韩，国内厂商中有宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神电池、中航锂电、亿纬锂能等。不只中国，欧洲和美国也都加大汽车电动化的推进力度。欧盟已出台了严格的减排法案，欧洲各国纷纷推出支持新能源汽车发展的政策，对新能源汽车提供高额现金补贴或者税收减免。而美国政府在拜登上台后，即推出了万亿美元扶持计划，誓要推进美国电动汽车产业以期超过中国，在这种全球大发展的背景下，电动汽车产业链企业更要做到知己知彼、做好充足准备，方能在竞争赛道上跻身领先队列。2、前十大晶圆代工厂Q1营收创单季新高Q2或再破纪录图源：aquaporin集微网消息（文/思坦），调研机构TrendForce发布最新报告显示，年第一季前十大渐远代工厂总产值仍再次突破单季历史新高，达.5亿美元，环比增速达1%。总体排名来看，台积电、三星、联电位居前三甲，中芯国际、华虹半导体、上海上海华力分别排名第五、第九和第十，需要指出是，后两者同属华虹集团，若合并计算，则华虹集团第一季总营收达6亿美元，位居第六名。图源：TrendForce具体来看，台积电第一季度营收环比增速达到2%，各制程方面，7nm在AMD、联发科及高通订单持续挹注下稳定成长，16/12nm受益于联发科5GRFtransceiver及Bitmain矿机芯片需求强劲，营收季增近10%；5nm则受到最大客户苹果进入生产淡季的影响，营收则有所下滑。三星则是少数营收衰退的晶圆代工厂之一，营收环比下降2%，主要是德州奥斯汀工厂此前受暴风雪袭击而断电停工，至四月初才全数恢复生产，暂停投片将近一个月所致；联电则环比上升5%，主要是在PMIC、TDDI、OLEDDDI、CIS、及WiFiSoC等需求驱动下，产能利用率维持满载，出货动能强劲，同时在产能供不应求的情况下调涨价格。中芯国际环比增速则达到12%，十大晶圆厂中仅次于力积电，主要动能来自高通、MPS大幅投产0.15/0.18umPMIC，以及40nmRF、MCU、WiFi的强劲需求，此外40/28nmHV制程DDI产品投片亦有显著的提升。华虹半导体环比增速为9%，主要受益于NORFlash、CIS、MCU与IGBT等客户需求旺盛，8英寸厂产能全数维持满载且需求稳定，无锡12英寸厂在SpecialtyIC各产品平台顺利量产下，产能利用率正迅速攀升，扩产计划同样优于预期。上海华力环比下降2%，主要营收贡献仍来自于65/55nm，目前正积极开发的14nm仍在验证导入阶段，因此尚未贡献营收。对于第二季度晶圆厂的整体表现，TrendForce预计，晶圆代工仍将处于供不应求态势，平均销售单价亦持续上扬，有望推升第二季各大晶圆厂营收表现。报告指出，在上半年并没有明显的产能扩充下，各项零部件拉货动能依然强劲，各厂产能利用率普遍维持满载。而各国政府介入车用芯片生产排程，恐将扩大产能排挤效应。总结，第二季度前十大晶圆代工厂总产值有望再次创单季新高，环比增速将达到1-3%。3、日经：台积电斥资亿日元在日设研发中心，日本政府将承担一半费用集微网消息，台积电今年2月批准在日本成立研发中心，现钜亨网援引《日本经济新闻》最新消息称，日本政府于5月31日正式决定对台积电的上述计划给予援助。据悉，台积电赴日投资将花费约亿日元，总费用的一半将由日本政府承担。与此同时，Ibiden等20家日本厂商也将参与该计划，旨在开发最尖端的半导体制造技术。日本政府称，通过官民一体的合作方式与台积电共同携手，希望未来能够维持国际竞争力并提升技术能力。该报道指出，台积电的测试产线将于今年夏天之后开始整备，预计年可正式开始研发。台积电在晶圆代工领域稳坐龙头位置，未来在日本成立研发中心后，也将聚焦3D封装等技术的发展。与此同时，日本厂商也将为台积电提供原料和机台技术支持。例如，封装制程将借助Ibiden领先全球的技术，细微化电路材料则有赖旭化成，放热材料的信越化学、成形材料的长濑产业以及半导体生产机台的芝浦机械等。4、传AMD已向台积电预订未来两年5nm及3nm产能集微网消息，据工商时报报道，AMD已向台积电预订明、后两年5nm及3nm产能。从AMD的产品线来看，AMD于今年上半年完成Zen3架构处理器及RDNA2架构绘图芯片的产品线转换，已成为台积电7nm前三大客户之一，预计AMD将在年推出5nmZen4架构处理器，～年间将推出3nmZen5架构处理器，届时将成为台积电5nm及3nm高性能计算（HPC）的最大客户。此前供应链消息称，台积电本年度投资金额将创新高，3nm制程是继5nm之后的又一个全节点的新技术，于年试产，下半量产，单月产能约5.5万片，年将全面放量，单月将冲上10.5万片。除了AMD外，苹果、英特尔、英伟达、高通也预订了台积电的3nm产能。5、路透社：英特尔重申芯片供应短缺可能持续数年集微网消息，英特尔CEOPatGelsinger于当地时间周一表示，全球半导体短缺问题可能需要数年时间才能得到解决，这一问题已导致一些汽车生产线关闭，包括消费电子产品在内的其他领域也受到影响。图源：路透社路透社报道指出，Gelsinger在国际电脑展的线上会议上表示，疫情期间在家学习和工作的趋势使半导体需求呈爆炸性增长，给全球供应链带来了巨大压力。“尽管该行业已经采取措施解决近期的制约因素，但生态系统仍可能需要几年时间来解决代工产能、基板和零部件短缺的问题。”Gelsinger说道。另外，Gelsinger称英特尔计划将业务扩展到美国和欧洲的其他地区，以确保全球半导体供应链的可持续性和安全性。”据悉，Gelsinger在4月中旬接受《华盛顿邮报》采访时表示，芯片短缺需要“几年”的时间才能缓解，英特尔计划在6至9个月内开始生产芯片，以解决美国汽车厂的芯片短缺问题。该公司今年3月宣布将投资亿美元在美国亚利桑那州建设两座全新的晶圆厂，还将设立专门的“代工服务部”，为外部半导体公司代工制造芯片。6、三星电子改变采购策略？三星电机Wi-Fi模块业务出售生变集微网消息（文/小山），韩国电子制造企业Chemtronics在1月份宣布计划收购三星电机的Wi-Fi模块业务。但四个月时间过去，Chemtronics称已经退出这一收购计划。今年1月，Chemtronics旗下子公司Wits拟以亿韩元（合人民币6.1亿元）收购三星电机的电信模块业务。据悉，其中的亿韩元将用于收购三星电机泰国子公司%的股权。图源：网络据韩媒THEELEC报道，Chemtronics近日表示，因Wi-Fi模块市场潜在的快速变化，该公司正退出这笔交易。Chemtronics称，在与三星签订合同时，该公司预计Wi-Fi模块行业将持续增长，但现在这一业务未来发展的不确定性增加了。因此，Wits向三星提出解除合同，并已经得到后者的同意，预付定金将退回账户。据悉，除这笔未完成交易外，Chemtronics曾在年以亿韩元收购了三星电机的无线充电模块业务。报道指出，Chemtronics之所以改变决定，可能是因为三星电机的大客户三星电子在采购方面做出的一些改变所致。具体的消息目前还未有定论，不过三星电子和苹果一样，都在推进供应俩的多元化，如在面板方面，将京东方纳入供应商行列，削减三星显示的采购数量。

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